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手机游戏行业集中度分析

http://www.bjmmedia.cn      发布日期:2013-12-04      中关村多媒体创意产业园      关注度:
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随着大量资本涌入手机网游行业,行业产能急剧增加。随着2013年下半年大量游戏集中上市,市场将开始优胜劣汰,在这一过程中将会涌现出新的盈利更高的优秀手机网游,但同时将会有大量团队被淘汰。1随着行业集中度的提升,这个增长迅速的行业却也是竞争最残酷的行业,未来创业者和小团队的成功率将越来越小,而在平台入口即代理发行占据了有利地位的巨头公司将稳定分享行业成长。

目前手游行业产业链中主要有三个部分:内容开发商、代理发行商和平台入口商。一般才用收入分成模式,根据平台商和内容商的强势程度不同分成比例也略有不同。在安卓平台由于平台入口商较多(以91、360、UC、豌豆荚等作为代表)一般需要代理发行商这一角色,他们的分成模式大约为3:3:4(内容、代理、平台),而腾讯这类非常强势的平台要求的分成比例将更高(平台分走50%-70%)。产业链中各环节的价值将分别为:

(1)平台入口商:目前价值已经体现,集中度趋高,但未来仍需大量整合。包括:应用商店【IOS+安卓(包括91、360等)】超级APP(微信)、手机浏览器、虚拟桌面、结合硬件+应用的入口(小米、运营商定制机等)和运营商渠道等。目前来看各大巨头的入口抢夺战已经开始,但未来仍需大量整合,从日本的经验来看,最终市场留存下来的独立平台往往是区别化竞争的龙头,且总体数目不会太多。我们认为,将来越深层越复杂渠道将对用户的粘性越高,也就越具有价值。微信是利用社交圈将用户粘住的典型成功代表(日本为LINE),而随着移动互联网应用日趋成熟后,将迎来流量大爆发时代,能提供更多、更好、性价比更高流量的运营商将会具有先天优势,若能积极打通线上和线下渠道,运营商平台将会是非常值得关注的有后发优势的平台入口。

(2)代理发行商:在平台商竞争激励,内容商亟需整合的时点,将会为第三方代理发行商带来非常好的发展机遇。我们认为,在平台商规模优势彻底形成,巨头垄断市场份额形成之前,代理发行商有望依靠其发行能力、代理能力及整合多方位渠道的能力成为平台入口商拉拢合作的重要角色。而且目前手游市场随着竞争日趋激烈,在这片红海中即使精品内容也需要代理发行商的推动和包装,而最下游的入口平台商也非常需要足量、保质的精品内容不断供给,成为其在抢夺入口过程中的有效竞争力。 目前来看,中国手游市场正处于这一发展阶段,所以代理发行将是非常值得关注的产业链环节。

(3)内容开发商:位于产业链最上端的内容开发商目前在中国已经达到几万家。规模不经济、产能产值不均匀、偶然性高、同质化竞争严重、成功率低等都是手游内容开发的显著特点。我们认为内容商除了目前被收购的出路之外,更多的将面临优胜劣汰、重新洗牌的过程。手游内容商走向“精品化、发行化”的道路是必然趋势。只有能开发出真正精品游戏,或者有良好发行渠道和平台阵地的游戏团队才能在激烈竞争中最终取胜。

(中商情报网)

 



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