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4G牌照近在咫尺 透视相关产业链

http://www.bjmmedia.cn      发布日期:2013-11-28      中关村多媒体创意产业园      关注度:
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27日有媒体称,今日将会正式发放4G牌照,但仅限于TD-LTE牌照,至于FDD-LTE牌照何时发放,尚未有具体时间。就算此消息并不准确,根据工信部“年底前正式发放”的权威说法,距离真正发放的日子也屈指可数了。

艾媒咨询在《2013中国移动互联网发展报告》中指出,2013年上半年中国手机网民规模已经突破5亿大关,2013年年底这一数据将达到5.7亿。在智能化大潮下,中国手机网民用户规模已经逐渐逼近PC网民规模,预计2014年第一季度,中国手机网民规模将超过整体PC网民规模,手机第一上网终端地位将更为稳固。这是4G从终端到应用高速发展的基础。

与2G和3G时代不同,4G产业链具有两个特征:链条纵向延伸、不断有新的市场主体和价值创造者加入、横向深化分工和扩展协作伙伴,提升每个环节的价值形成力。而从去年到现在,随着4G呼声的日趋高涨,各方的试探、准备和博弈也不断达到新的高度。“万事俱备,只欠东风”,牌照一经发放,相关产业链将立即“开跑”。

4G牌照已近在咫尺,相关链条上,除了三大电信运营商、手机厂商以外,还包含哪些企业?他们目前有何动向?国外目前的4G布局是怎样的情况?

首先,国内如果发放牌照,三大运营商统一获得TD-LTE牌照的可能性非常大。因此,我们先了解一下其与FDD-LTE这两种制式。

FDD-LTE是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送,用保护频段来分离接收和发送信道。FDD-LTE必须采用成对的频率,依靠频率来区分上下行链路,其单方向的资源在时间上是连续的。FDD-LTE在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频谱利用率将大大降低。

TD-LTE灵活支持1.4,3,5,10,15,20MHz带宽,下行使用OFDMA,最高速率达到100Mbits/s,上行使用OFDM衍生技术SC-FDMA,在保证系统性能的同时能有效降低峰均比(PAPR),减小终端发射功率,延长使用时间,上行最大速率达到50Mbits/s。TD-LTE不需采用对称的频率,可以充分利用零散的频段,在简化系统设计的同时提高系统性能,频谱利用效率较高。

中国拥有自主知识产权的TD-LTE虽已走出国门,但其与LTE FDD的差距却正被迅速拉大。一是因为FDD-LTE产业化起步比TD-LTE早;第二是因为FDD-LTE有比较传统的营销模式,像GSMA、NGMN这种传统的方式在全球推广的力度比较大。因此海外很多传统的FDD运营商都采取了未来向FDD-LTE演进的策略,这就使得更多的运营商、设备商加大投入力度。反观TD-LTE,首先是受制于中国牌照发放,产业化起步比较晚,其次TDD是从3G才开始进入到移动通信的领域,全球对其认知度相对有限。但随着数据需求的增大,如今已有越来越多的国外电信运营商也选择了TD-LTE这个制式,与FDD的差距正在缩小。

了解了这两种制式,我们再来看一下频谱分配的情况。

在移动通信领域,频谱扮演着非常关键的角色。没有合适的频段,通话和数据下载就无从谈起,且频段资源是否足够好,都会直接影响手机通话和网络传输的表现。因此,频谱的划分,或许能决定未来的产业发展格局。而4G网络是通过无线电波进行信息的传输,而无线电波则具有不同的频率,每一块频率范围可以划分成一个频段,也可以称之为一个频谱。一般来说,300MHz-30GHz的频谱适用于无线通信和无线网络。

最近国内TD-LTE频谱规划情况已透露,具体如下:中国移动1880-1900 MHz、2320-2370 MHz、2575-2635 MHz,中国联通2300-2320 MHz、2555-2575 MHz,中国电信2370-2390 MHz、2635-2655 MHz。从目前安排来看,中移动共获得130M的频谱资源,远高于电信和联通。这也与中移动作为TD-LTE主导运营商的地位相称。

划分了频谱,现在这三大运营商有何动向?

据知名电信专家李进良教授在文章中介绍,最近这两个月来,三大运营商对未来4G都在摩拳擦掌,积极筹备。首先是中国移动正在推进其双百计划;招标20万个基站部署100个城市,采购100万终端提供试商用。尽管4G网络尚未正式试商用,但广州和深圳两地的中国移动分公司日前就快人一步,已率先抢跑,在十一国庆前启动4G放号工作,开始接受用户预约4G月费套餐。紧接着青岛移动4G网络于11日正式开放,市内四区各大移动营业厅均可办理4G手机及高速上网业务,首日办理客户已逾千。试商用的初期,就显示了下载电影不到一分钟的极速、只要一个“小盒”WiFi随身携带方便、办理业务无需换号手续简单、套餐资费优惠等等优于3G的特色。中国移动目前制定的4G资费将给予用户更多的数据流量,对比三大运营商现行3G资费发现,其4G平均资费水平要低于3G。如果试商用和正式商用时,中国移动能保持这样的4G资费,或者更低资费,将迅速吸引大量用户使用4G网络。这将有助于中国移动未来发展,并有可能对中国联通和中国电信造成不小的冲击。

中国电信在2013年7月份开始筹备LTE 设备招标事宜,委托中国电信设计院(广州院)做招标的准备工作,在7月底形成招标的初步方案,8月30日中国电信向设备厂商发出招标邀约,9月11日回技术标,9月22日厂商回商务标,9月30日中国电信向各厂商下达招标结果通知(各企业已按相关通知备货,并即将发货)。从中国电信公布的招标结果看,这次设备招标总规模大约6个万基站。其中,近5万个LTE FDD基站,1万多个TD-LTE基站,比例约为4:1;从载频数看,共招标14万多个LTE FDD载频,不到3万个TD-LTE载频,比例约为4.8:1。其中LTE FDD做广域覆盖,涉及全国30省、直辖市共60个城市,采购LTE FDD/CDMA200/GSM/WCDMA四模手机。而TD-LTE网络仅做城区热点覆盖,涉及全国30个省、直辖市共56个城市;仅采购TD-LTE数据类终端。

影响所及,中国联通也坐不住了,开始筹备下半年着手LTE设备招标事宜,在电信招标结束之前,联通计划今年建设1.5-2万个TD-LTE基站,受到电信LTE设备招标的影响,据悉目前已经把TD-LTE基站招标规模减低为1万个。

运营商已制定了4G资费套餐,那么终端厂商又准备得如何了呢?

上月,工信部已给三星、索尼、酷派、中兴4家厂商的TD-LTE制式4G手机发放了通行证。此前屡次拒绝中移动的苹果,也在iPhone 5S上增加了TD-LTE功能,有传言说,中移动下月18日将推出TD版iPhone。另外,如诺基亚、华为、联想、小米、魅族、金立、OPPO、VIVO等国内厂商,也正在紧密筹备4G手机。4G牌照发放后,最先获益的手机厂商都有哪些?

中国社科院信息化研究中心秘书长姜奇平在接受记者采访时说,在4G时代,智能手机将完全取代功能机,数据和语音也会彻底分离,一直困扰运营商的信令通道问题也将化解,如腾讯微信等增值应用将会大量涌现,手机新功能如体感,3D也会随之推出。从历史上分析,3G牌照发放后,获益的顺序依次是硬件厂商、运营商、增值服务商,4G时代也不会例外。姜奇平认为,从与运营商的关系、成本优势、目前的市场格局来看,4G牌照发放后,像国内的中兴、华为、酷派,国外的三星都将最先获益。

零点研究通讯行业咨询总监曾韬则在与IT商业新闻网连线时,给出了华为和中兴将最先获益的答案。他对记者分析说,联通和电信目前建设4G的愿望并不强烈,相比之下,中移动在3G上吃亏,因此在4G上是希望扳回的,另外牌照和制式的分配和发放也是一种政治任务,所以牌照发放后,重点首先就会集中在TD-LTE上,那么开始时也会以国产手机为主,因为中移动也有义务在这方面扶植国内厂商。

曾韬认为,由此推论的话,华为中兴将会最先获益。原因是这两个厂商除了手机外,也研发芯片。在别的厂商均要从高通等芯片厂商购买产品的情况下,华为和中兴在产业链上面具有明显优势。因此,他们会成为第一拨受益者。曾韬表示,第二拨受益者就是苹果和三星。“中移动推动TD-LTE,没有国外大厂的支持也是不行的”,“第三拨就是像诺基亚、小米等这样的厂商,小米一直以来走高性价比路线,如果推出支持LTE的手机,可能会成为黑马,而诺基亚毕竟还有影响力在,也会抓住LTE这个机遇”。

在接受IT商业新闻网记者采访时,手机中国联盟秘书长王艳辉认为,相比于LTE-FDD的相关产品,TDD的手机产品还是过少,华为和中兴也未必会最先受益。如果苹果和中国移动合作,下月能推出移动版iPhone 5s和5c的话,苹果会成为最先受益者。

王艳辉认为,对苹果来说,中移动是其未曾合作过的最大运营商,旗下苹果的潜在客户众多,反过来说,支持TD-LTE的苹果iPhone 5s和5c也对中移动的全球通等高端用户构成吸引力。但三星的LTE机型相比之下吸引力就要弱不少,毕竟其一直与中移动进行合作,用户换成三星手机的需求也并不强烈。

在4G手机的关键组件——芯片这里,也正展开着一场争斗。

在4G芯片研发上,高通同样走在最前面,目前手机企业推出的TD-LTE版的手机中,绝大部分都采用了高通的芯片。在中移动2013年的TD-LTE终端采购中,高通是最大的赢家,超过六成的终端采用了高通的芯片。中国本土芯片设计公司展讯、华为海思还需要晚些才能拿出自己的芯片。

上月,高通在纽约举行的分析师日上强调了中国市场的重要性,认为中国数据网络的升级意味着高通可以供货芯片,并从中国移动收取授权费。但最近国家发改委对高通启动了反垄断调查,TD-LTE的专利费高通能不能收,要打个大大的问号了。IHS中国电子研究总监王阳称,高通制定了游戏的规则,但中国有自己的游戏规则,TD-SCDMA的规则就是中国自己定的,TD-LTE的规则还没定好,调查就增加了谈判的筹码。

经过3G时代初期的一番挣扎后,联发科大有与高通一较高下之势,步入4G时代,两者差距也在不断缩小。联发科中国区总经理章维力称,联发科28纳米制程的五模十频(支持LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM)的LTE 4G芯片将在年底正式推出,到明年一季度就可以实现终端量产。

但据说,国内芯片市场今后会非常热闹,国家会大力扶植集成电路产业,包括会重点扶植IC设计、晶圆制造等,扶植自主CPU设计,重点支持逾十家企业做大等等,其中像华为海思、中芯国际、展讯通信这些都包括在内。对于高通和联发科来说,这些厂商都是不确定因素,他们获得了支持,不知道什么时候,就会给其狠狠一击。而且他们还有结盟的危险。

在4G这条产业链上,还有很多“低调”的厂商,他们也会从中受益。

电信规划设计公司:富春通信

射频供应商:大富科技、武汉凡谷

无线终端天线供应商:硕贝德、信维通信

测试厂商:世纪鼎利

网维、网优厂商:三元达、三维通信

CP/SP提供商:北纬通信

最后,我们再来了解一下国外4G的发展情况

自2009年,瑞典推出首个LTE试商用网络后,4G商用网络在全球发展趋势迅猛。据悉,全球已有81个国家部署了213张4G商用网络。全球移动通信系统协会(GSMA)称,至2017年,全球超高速移动网络连接将超过10亿。快速增长意味着,未来4年内4G网络将覆盖全球1/8移动用户,而2013年底4G网络用户为1.76亿。2017年将有500个LTE网络服务于128个国家,数量较现在翻一番。

GSMA表示,驱动4G网络增长的因素有很多,如:提高移动运营商频谱分配效率,提供平民价的4G配套设备,通过税费手段促进高速数据服务的普及等。

调研数据显示,在美国,LTE网络覆盖率已经达到90%,美国拥有的高速移动网络连接几乎占全球总量的一半。然而,随着LTE在主导市场中国和印度的发展,2017年亚洲LTE网络连接有望猛增至全球总量的一半。

(来源:IT商业新闻网)



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