2009年金融危机依旧在全球蔓延，实体经济已经受到很大影响，因此产业升级势在必行。年末岁出，国家将钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息列为九大支柱产业，并已陆续出台未来五年产业发展的转型计划。扶植传统支柱产业，关键还要靠组织实施产业的升级。因此，在中国无论作为产业升级和转移的东部地区，还是作为产业承接的中西部地区；无论是管理和引导经济发展的政府，还是参与市场竞争的企业，都要迎接产业升级带来的挑战，抓住这次产业升级和转型的机遇，顺利完成这次经济结构调整的历史性转身。带着政府和企业该如何在产业升级和转移中寻找发展新机遇的课题，我们专程采访了我国著名产业规划专家、中国十大策划风云人物、中国十大品牌专家、北京金必德经济管理研究院院长沈青先生，与他共同探讨。

（一）

记 者：现在“产业升级”、“产业转移”成为频频在媒体上出现的词语，可见产业的升级已经成为举国上下都在关注的事情。沈青院长，您作为多年从事产业经济研究的规划专家，对当前中国的产业升级和转移是如何理解和看待的？

沈 青：产业升级在中国已经迫在眉睫。改革开放三十年来，中国依靠低成本的优势，融入了国际价值链体系，逐渐成为新的国际代工承接地。中国沿海地区也以此实现了经济的飞速发展，并且在国际市场的参与中学习到了先进的技术和管理经验，由此形成了整个中国制造业十几年的繁荣发展局面，在深圳、东莞、厦门、泉州、温州、宁波等沿海地区出现了各种类型的外贸加工型产业集聚基地和产业集群。

然而随着中国经济的不断发展，原材料、土地、人力等生产要素成本不断提高，处在价值链低端的来料加工、三来一补、OEM贴牌等劳动密集型产业在沿海地区不断丧失了生存环境。尤其是近几年来，随着人民币的升值、原材料价格的上涨、劳动力成本的增加以及欧美地区对中国廉价产品设立的名目繁多的贸易壁垒，使沿海许多中小企业面临微利化和倒闭的危机。据统计，2008年全球金融危机爆发后，全国共倒闭中小企业7万多家，其中仅广东省就有1.5万家企业关闭，由此带来的是全国2000万农民工失业，给国家造成一系列社会就业压力。在高成本的压力下，制造企业势必要像候鸟一样寻找新的寄居地，于是，国内外许多企业纷纷从中国的长江和珠江三角洲地区“外逃”，寻求如越南、柬埔寨等劳动力成本相对较低的东南亚国家等新的代工市场。这就是候鸟经济追求利润的本质，它居无定所，唯一追求的就是适合生存的产业环境。这个时候，如果各地方政府和企业处置不当，一旦投资转移，那么过去繁荣的产业集群很可能面临着被架空的问题，城市财政收入也面临着缩水的危险。

在这种双重压力下，中国加快工业化进程和产业升级的课题就必须提到日程上来。这种产业升级，就是一种产业结构的改善、产业布局的合理化以及产业素质与效率的提高，就是要将各类产业从价值链的低端向中高端转移。实际上，中国的这种产业升级或者转移，早在上个世纪90年代末就已经逐渐开始，并在近两年不断加快。证明了中国目前已经处在经济结构和产业结构调整的关键阶段，如果能够顺利地度过产业转型期，那么中国的产业格局将有一个实质性的飞跃。

（二）

记 者：去年，全球经济受到了金融海啸的洗礼，我国的产业发展也遭遇了巨大的挑战。目前，我们仍然面对着无法确定的经济形势。请问沈院长，当前的经济形势对我国的产业升级和企业的产品结构调整有什么影响？

沈 青：从2007年至今，由美国次贷危机引发的国际金融海啸愈演愈烈，其破坏力也已是众所周知。时至今日，无论在金融业还是实体经济领域，影响还在传播。未来几年，世界经济形势依旧不会明朗。

但是，我们冷静地观察，金融危机给中国经济带来的不完全是雪上加霜的破坏力，同样也是一种推动因素，因此我们完全可以将“危机”转化为“生机”。因此，各级政府和企业必须掌握经济规律，抓住市场机遇，率先一步做好企业产品结构调整和产业升级规划，实现转危为机。目前，我们在深圳、东莞、重庆、福建泉州的考察中，发现许多地方政府和企业都在“喊冷”，准备着过冬棉衣，也目睹了很多企业在这个“寒冬”里破产倒闭。经过长达一年多的调查研究，我们不难发现，金融危机给许多企业带来效益锐减的同时，也同样淘汰了一批落后的、管理不善的企业。而许多企业依靠多年苦心经营积累起来的良好的信誉、健康的经营水平和优势的技术实力都能从容面对这次危机，暂时减少的效益并不能给他们带来实质上的破坏。

比如广东省主要领导就明确提出“不救落后生产力”。反映出广东在金融危机之下，坚持实行产业升级战略的决心和信心。又如福建晋江在金必德从事产业集群和品牌战略规划的支持下，率先走出了一条质量立市、集群立市、品牌立市的发展道路，晋江的服装、制鞋企业如七匹狼、安踏运动鞋、特步等凭借自主品牌的优势，不但没有受到金融危机的太大冲击，而且都已冲出国门，在东南亚各个国家建立自己的专卖店和加工厂，产品促销国内外。据有关部门公布，2008年晋江共出口鞋类产品4.75亿双、货值17.31亿美元，出口量虽然有所下降，但是出口货值比去年同期增长了10.75%。

市场本就是“优胜劣汰”的竞技场，而从某种意义上讲，金融危机带来的是这种“优胜劣汰”的剧烈化反应，考验的是政府和企业的信心和抵抗力。

（三）

记 者：珠三角、长三角是我国各类产业集群最发达的地区，也是受到金融危机影响最严重的地区。去年，这些地区就有一大批企业倒闭，也有一大批企业加快了向内地转移的步伐，由此在国内加快了产业升级和转移的过程。那么就您看来，这些地区的产业升级转移是如何进行的呢？它们在产业升级和转移中具备哪些特点和趋势？

沈 青：从2004年至今，北京金必德经济管理研究院就一直在关注珠江三角洲、闽南三角洲、长江三角洲、环渤海地区的各类产业发展动态。也对深圳、东莞、晋江、宁波、温州、无锡、苏州、南通、张家港、日照、青岛、文登、威海等产业集群发达的城市和经济区域，不断地进行过追踪考察和对深圳、晋江、文登等城市开展产业升级规划工作。由于这些城市政府的领导能够居安思危，因此这些经济发达地区的产业升级工作早已进行，并且受金融危机的影响而不断加快产业结构调整和产业升级的步伐。

结合很多城市的产业结构调整和产业升级的成功案例，我们总结出产业升级的六种不同特点的做法，可供各地区政府领导和企业参考借鉴。

一是从传统产业向先进制造业、现代服务业、高新技术产业转型。比如上海：改革开放后，上海在80年代就已形成了以纺织化纤产业为主体的轻工业，90年代后，政府逐步调整城市的产业结构，发展出钢铁、石化、机电、汽车、造船、计算机等六大重型化的支柱产业。未来五年，上海市还将加快建设国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心、国际航运中心的四个中心目标，把产业第三次升级到企业总部经济和现代服务业。目前，上海已经成为宝钢、上汽、通用电气、沃尔玛等30余家世界500强企业的总部或分部的所在地，总部经济的产业布局已悄然形成。即将召开的2010年世博会和即将投入240亿元引入迪士尼乐园，将使上海在产业结构调整中向建设国际化大都市的目标迈进一大步。

二是建立创新型城市促使产业升级、用科技创新、品牌塑造创造新的发展机遇。比如深圳：80年代，深圳率先形成了以三来一补、来料加工企业为主体的代工体系，90年代，深圳市政府及时调整产业结构，把城市产业主要定位为发展科技领先的信息通讯业和电子电器产业，引导企业全力增强科技创新实力。以科技创新为主导，诞生了华为、中兴通讯和康佳电子等大型企业。并形成了IT产业、电子产业的集群化发展和总部科研开发基地，联想、长虹、海尔、华为等都在深圳建立了新产品开发总部。未来，深圳在建立总部经济和开展服务外包的同时还要促进传统产业与时尚产业相结合。2007年特邀北京金必德经济管理研究院用产业区域品牌的塑造来实现传统产业结构调整和提档升级，我们为深圳女装和黄金珠宝产业成功塑造的区域品牌规划，把深圳定位为中国时尚女装和黄金珠宝之都，帮助深圳市政府引导这两个传统产业成功实现了产业升级的华丽转身。

三是用品牌立市来推动产业升级，用自主品牌提高产品的盈利空间。福建晋江市政府早在2004年就邀请金必德经济管理研究院帮助晋江市从事纺织服装、运动鞋服、休闲食品等五大传统产业集群进行升级规划，同时用城市品牌规划来推动晋江企业从OEM贴牌到ODM研发生产，再到品牌塑造推广来改变企业商业运营模式，以此来推动产业机构升级和企业商业模式变革。在产业升级和结构调整中诞生了七匹狼、安踏、特步、九牧王、柒牌等一系列的知名品牌，拥有了50多家中国名牌和中国驰名商标，产品畅销国内外，这50家产业集群龙头企业在全球金融危机中逆风飞扬。短短四年时间，晋江市财政收入就从20多亿元提升到2008年的70多亿元，成为福建省百强县市的第一名。

四是用市场集聚来实现产业升级，为中小企业创造发展新机遇。比如浙江义乌。20多年来，义乌市政府把建设义乌小商品市场的战略目标放在首位，创造一切条件做大做响“义乌小商品市场”这块金字招牌。成功实现了服装、五金、玩具、装饰品等四十多万门类的小商品在义乌市场的集聚。十多年来，义乌市政府采取措施引导义乌各类小商品市场6次提档升级，用产业结构调整来引领义乌10多万家小企业不断调整产品结构来适应国内外市场需求。在一次次的产业结构调整和升级中，义乌市场从几十万元发展到上千亿元的规模，成为全世界最大的小商品市场，为义乌和长江三角洲成千上万的中小企业带来新的发展机遇。

五是用产业集群来带动制造业升级，延伸现代制造业产业链。重庆璧山县政府2008年邀请了金必德从事产业集群规划来带动中小企业升级。我们提出要在未来五年，把璧山传统的微车和摩托车齿轮、变速箱加工，延伸到发动机制造、整车总装等领域；把重庆分散的微车、摩托车产业逐步向璧山集聚。未来五年，璧山将把摩托车产量做到400万辆，微型、轿车产量力争做到200万辆。把重庆璧山打造成为重庆市最大的摩托车和微车制造之都，为重庆市的机械制造的中小企业提供前所未有的发展机遇。

这种用产业集群来带动制造业升级和延伸产业链的做法，最大的特点就是营造良好的产业集聚环境，完善产业配套的要素，从而降低企业的生产、制造、管理和物流成本，以此来增强中小企业的核心竞争力。

六是用工业园区的提档升级规划来吸引沿海产业转移，通过承接东部地区的转移企业来带动本地产业的配套发展。2009年，我们受重庆市永川区政府的委托，为永川区制定了未来五年“一园三区六基地”的千亿元产业升级发展规划，在园区规划中实现了由“全民招商”到“政策招商”到“环境招商”再到“产业招商”的四次华丽转身。明确把机械制造、精细化工、能源冶炼、玻璃建材作为工业园区发展的主导产业。明确的产业定位和巨大的市场前景吸引香港理文造纸投资100亿元在永川建立大型造纸厂；吸引了清华紫光化工到永川落户，加快了精细化工产品的延伸和改造。未来五年可以为永川工业园区创造200亿元的市场发展前景。

所以，用工业园区的提档升级规划同样也能够吸引沿海和港澳的企业到西部地区进行产业转移。在产业的转移和对接中实现了区域经济的跨越式发展。

（四）

记 者：金融危机对于一个国家，一个地区和一个企业来说，既是一场威胁也是一次机遇，产业一次次升级和转移给政府和企业带来的也是不断涌现的新机遇。请问沈青院长，面对整个中国产业升级的大趋势，各级政府和企业都面临着哪些方面的发展新机遇呢？

沈 青：就全国而言无论东部也好，西部也好，政府也好，企业也好，都应该正确对待这次百年不遇的金融危机，充分认清产业升级的大趋势，牢牢把握住经济规律的市场调整作用。抓住这个特殊时期，特殊事件所带来的新机遇来促进产业结构的调整和升级。就如何用产业升级来推动我国的工业化进程的问题，我认为应该从以下六个方面入手进行：

一是要以市场为导向，抓住发展新机遇。产业的发展是一个动态的过程，其中市场的推动因素很重要。比如：党中央、国务院确定西部大开发战略后使四川、重庆等省市的经济发展速度加快，城乡市场的消费能力也大大增强。很多沿海企业率先嗅到这种机遇，迅速开拓西部市场。如海尔集团、格力电器、汇源果汁、娃哈哈和青岛啤酒等企业前往西部投资，立足四川、重庆投资办厂，用在西部地区生产的产品而迅速占领西部市场，取得了丰厚的经济效益。据统计，就浙江一省前往西部11个省市投资的企业就达500多家，投资金额已超过千亿元，形成了21世纪的中国式“西部淘金热”。

与此同时，09年国家为了拉动内需而提供优惠政策倡导家电下乡和汽车下乡，在全国城乡市场建立千万家便利店工程，都为中国家电企业和汽车制造企业提供了巨大的市场机遇。

二是以资源为导向，抓住发展新机遇。我国的中西部地区和东北老工业基地都拥有丰富的自然资源，这本身就是这些地区充分利用资源来吸引产业转移和承接产业转移的一大优势。比如重庆永川盛产浮法玻璃生产原料中的石英砂资源、造纸使用的竹材原料，也拥有丰富的煤炭资源。凭借这些资源优势，重庆永川区在金必德经济管理研究院的产业规划支持下，积极与东部地区和沿海地区产业对接，将永川区打造成为产业转移承接地。吸引了来自香港、深圳、上海等地的理文造纸、玻璃、新格再生铝等企业到西部投资办厂。永川区以资源为导向，吸引沿海地区产业转移的成功做法，在无中生有中推动了区域经济的快速发展。

三是以科技为创新和文化创意为导向，抓住新发展机遇。改革开放30年来，深圳市成为中国的电子信息产业的发源地和产业集聚的科技高地，汇集了大批的电子信息人才。因此联想、海尔、长虹、华为等电子行业龙头企业都在深圳建立了自己的新产品开发中心和科技创新基地。而在深圳每年举办的国家级高新技术博览会，已成为中国高新科技产业发展的风向标。与此同时，北京市有大量的新闻媒体、影视制作企业、文化创意公司，因此北京把文化创意产业作为自己的主导产业来发展。科技密集型和文化密集型产业已经成为像北京、上海、广州、深圳等发展较快的大城市进行产业升级和经济结构调整的不二选择。

四是以交通口岸为导向，抓住发展新机遇。沿海沿江地区都有良好的岸线资源和深水码头优势，这些资源无论在何时都能转化成为推动地区发展的巨大动力。目前，大连、上海已形成了中国的大型船舶制造业基地。而深圳、上海、宁波、青岛、厦门都已成为中国的集装箱码头基地。与此同时，南京、武汉、重庆也都成为中国长江黄金水道的重要港口和内陆造船基地，大量的内陆和外贸出口货物通过沿江、沿海的岸线资源把产品销售到了世界各地。

五是以产业链为导向，抓住发展新机遇。如金必德规划过的福建晋江已成为中国运动鞋制造业基地，围绕生产运动鞋的200多道工序和产业链，汇聚了3000多家民营企业从事运动鞋的生产和销售，每年近10亿双由中国制造的运动鞋畅销国内外市场，销售额突破了400多亿元。诞生了安踏、特步、三六一度和鸿星尔克等一大批著名的运动鞋品牌。晋江也成为了中国的体育用品生产基地。

同时，金必德规划过的广东狮岭镇汇聚了6000多家企业从事箱包产业的生产销售，年产箱包、皮具达4亿多件，占全国皮具产量的三分之一强，销售额已突破200亿元，并远销法国、意大利等国际时尚皮具消费市场，像梦特娇、万里马、皇冠等著名品牌都在狮岭OEM贴牌生产。成千上万的中小企业在全国8000多个产业集群中，进行协作生产，创造出亿万个就业机会。在中国已形成了无民营企业不活，无产业集群不富，无龙头企业不强，无名牌产品不响的新的区域经济发展态势。

六是以市场营销为导向，抓住发展新机遇。贸易市场是拉动小商品、纺织服装等轻工产业发展的有利平台。如世界最大的小商品市场义乌云集了10多万家中小企业。围绕义乌小商品市场生产出了45万门类的小商品，各种玩具、文具、圣诞树等小商品远销190多个国家和地区，每年创造上千亿元的销售额，成为世界上首屈一指的小商品市场。

而国内最大的服装批发市场——江苏常熟服装批发市场，云集了6000多家企业从事服装生产、销售和面料供应，也诞生了年销售额突破140多亿元的波司登等世界名牌产品。在中国拥有了无数个经营服装、鞋帽、家具、小商品、电子电器、运动鞋服、化工建材的市场，这些以市场营销为导向的新型经济形态创造出了数量巨大的就业岗位，让成千上万人找到了自己赖以生存的工作和饭碗。

（五）

记 者：抓住发展机遇，关键还是要在政府的引导下，企业来参赛。沈青院长，您认为在产业转移和升级中，各类企业应该如何把握机遇，谋求新的发展？

沈 青：中国的企业和政府在产业升级和转移的过程中，不能够眉毛胡子一把抓，也不能够向过去那样人人头上有指标，个个都去忙招商。要审时度势，结合自己的资源优势做好各城市和各地区的产业定位，工业园区定位和招商引资定位。与此同时，企业在产业升级和转型的过程中也在找准自己的位置，扮演好自己的角色，在产业结构调整和升级的过程中成为优秀的运动员，而寻找到新的发展机会。为此，要在以下几个方面找准自己的位置和发展方向。

一是大企业要做好技术创新和产品研发，中小企业要在产业升级中做好专业化生产和产品配套。众所周知，只有大企业和跨国企业才有比较强的技术研发能力和比较大的研发资金投入。在2008年，我们在深圳华为集团考察时，深刻地感受到了只有大的资金投入才能够形成好的技术研发能力，华为集团将每年销售收入的10%都投入到技术研发之中，每年都有近200亿的资金用于技术研发，总计开发了3万多项技术专利，成为中国拥有发明专利最多的大型企业。

而中小企业由于缺乏资金投入和技术人才，无法向大型企业那样开展技术创新工作，为此我们建议中小企业要为大型企业做好配角，关键是要为大型企业做精产品和做好专业配套，就如同葡萄串一样在完善的产业链上求发展，与大企业结合，形成森林经济的共赢局面。如杭州万向集团甘愿做汽车制造商的配角，一心一意做好汽车所用的万向节等配套产品，20年来将一个小小的铁匠铺发展成为能够给福特、通用、一汽、上汽配套的，年销售额突破400多亿元的大型专业化汽车零部件配套集团，取得了显著的经济效益和社会地位。

二是龙头企业要做好产品总装和配套让利，在产业升级中形成牢固的配套联盟。21世纪是一个社会化大生产的时代，大企业和小企业就如同大树与森林，只有共同维护好产业生态环境，才能够共生共荣，和谐发展。如2008年，我们考察规划顺义工业园区时，对落户顺义的韩国现代汽车企业进行了认真的考察和交流，在与现代汽车的领导交流的时候，了解到北京现代年产能已经达到50多万辆，形成了完整的汽车产业链，3000多个零部件与之配套，与韩国现代配套的一级供应商就有100多家，二级供应商有600多家企业，因此韩国现代形成了庞大的企业家族。他们如同一群大雁来到中国，互相配套，共生共荣地协调发展，形成产业链的葡萄串发展模式。

为此，在产业集群的发展中，龙头企业一定要为配套企业保证一定的利润空间，并采取参股的方式形成牢固的产业链条，只有这样才能够做到产业链的上端与产业链的中端、下端，大企业与小企业，龙头企业与配套企业之间形成专业化的合作与配套，在良好的产业生态环境下和谐发展。

三是要在细分市场上求发展，要在产业升级中做具有独门绝技的隐形冠军。

如中小企业能够敏锐地抓住汽车零部件产业、船舶产业、石油勘探产业、煤炭开发产业、风力发电和光伏产业等新兴产业的发展。开发细分市场中的石油钻探机械和煤炭液压装置机械等系列产品。在偏门和冷门中求发展，在细分市场上做到人无我有，人有我优，在掌握独门绝技和细分市场上求发展。例如杭州万向集团的汽配产品和重庆谭木匠的木梳等产品都做成了行业的隐形冠军，成为能够活的有滋有味，并在经济大萧条中能够逆风飞扬的企业。

四是率先塑造企业品牌，升级商业营销模式求发展。 90年代初，晋江制衣、运动鞋企业没有自主知识产权和品牌，只能依靠OEM贴牌代工做生产，因此只能在每件服装和运动鞋中获取微薄的加工费。21世纪，晋江市政府抓住产业结构调整的机遇，邀请北京金必德经济管理研究院帮助政府从事纺织服装、运动鞋服、休闲食品等五大传统产业的发展规划，百万重奖晋江知名品牌和企业。鼓励和引导七匹狼、安踏、特步、柒牌等一批企业率先率先塑造品牌，在全国各省市进行品牌宣传和推广，同时在中央电视台等各大媒体投入巨额广告来扩大品牌的知名度和影响力。

同时，改变低附加值的批发销售模式，率先在国内发展连锁经营，在全国各地开专卖店、品牌店和旗舰店。短短几年，迅速建立起了强大的营销网络和市场终端。仅七匹狼、安踏、特步等企业的专卖店每家都在全国达到了4000多家。而且在08年经济大萧条的情况下，他们是越战越勇，已成功地把专卖店建到了越南、柬埔寨、马来西亚等国家和地区，与耐克、阿迪等国际知名品牌抢市场，同台竞技。在激烈的市场竞争中，把市场越做越大，效益也越来越好。

五是传统产业与时尚产业相结合，在时尚潮流中升级求发展。过去几十年，黄金珠宝和服装产业都是深圳的传统产业，80%都是给外国品牌做OEM加工。包括香港的周大福、谢瑞麟、周生生等产品都在深圳加工生产。随着21世纪，时尚休闲时代的到来，深圳市政府2007年力邀北京金必德经济管理研究院帮助深圳市从事深圳黄金珠宝和时尚女装产业的发展规划。我们用八个月的时间，将深圳黄金珠宝和女装产业与时尚潮流元素相结合，帮助规划创造出周大生、千禧之星、淑女屋、爱特爱、欧柏兰奴等一大批时尚知名珠宝和服装品牌，极大地提高了传统产业的品牌影响力和产品附加值。

与此同时，深圳市政府紧跟时尚潮流，每年都在深圳举办一届“中国深圳国际珠宝展”和“中国深圳国际服装展”，不断拓展深圳黄金珠宝、时尚女装的国际知名度和品牌在亚太地区的影响力，让4000多家黄金珠宝企业和时尚女装企业在产业升级中华丽转身，不断提升了深圳珠宝和深圳女装的产品档次和品牌附加值。

六是新一轮的投资机会，为企业在升级中制造新的发展机遇。2008年国家已确定要投资4万个亿来拉动内需。其中80%要投在基础设施建设、道路桥梁方面，因此可以拉动钢材、水泥、建筑机械、玻璃建材、铝制品、能源电力，甚至房地产。因此面对新的机遇，企业要结合自己的实际寻找突破口和市场潜在需求，抓住新的机遇，调整好产品结构，做好技术创新和产品创新的升级，在产业升级中寻求新的发展机会。

总而言之，产业升级、结构调整、金融危机，都是经济发展所产生的必然现象，无论市场经济如何风云突变，客观的经济规律依旧发挥作用。产业升级和结构调整不是单纯地抛弃传统产业、发展新兴产业，各行各业都有它的存在价值，尤其是钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息这九大支柱产业应该成为我们国家产业振兴的根本。而全国各省、市、县政府和企业要做的就是如何发挥自身的优势，发展相适应的产业。苦练内功、抢抓机遇，永远是政府拉动经济和企业生存发展的基本要素。

沈 青，中央电视台经济点评专家、中国十大策划风云人物、中国十大品牌专家、著名产业规划专家、北京金必德经济管理研究院院长。从2000年至今，受深圳市人民政府、重庆市人民政府、福建晋江市人民政府、山东文登市人民政府、湖南醴陵市人民政府和九寨沟县人民政府等40多个城市政府的委托，帮助以上城市从事旅游产业规划、区域经济规划、产业集群规划、工业园区规划、招商引资规划、城市区域品牌塑造等工作。

（来源：人民网）